2020年中國5G產業建設現狀 5G網絡建設資金投入持續攀升

2020年中國5G產業建設現狀 5G網絡建設資金投入持續攀升

隨着我國5G商用的快速推進,我國5G基礎設施建設投資持續擴大,有效促進產業鏈上下游企業發展,從而帶動我國經濟增長。

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新基建是支撐我國數字經濟快速發展、促進傳統產業轉型升級的新型基礎設施,2020年以來,在國家層會議中多次提出要加快我國5G網絡等新型基礎設施建設,我國5G新基建建設如火如荼開展。

5G網絡建設資金投入持續攀升

5G網絡相較於4G網絡需要更多的基站數量且單個基站數量的建設成本更高,因此5G網絡建設需要大量的資金投入。自2019年6月我國開始發放5G牌照,作爲5G新基建的投資主體,國內的三大運營商紛紛發力5G網絡建設。

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2019年下半年,三大運營商5G網絡建設資金投入411.7億元,2020年在新基建政策的加持下,三大運營商5G網絡建設資金投入規模大幅增加,預計2020年三大運營商5G網絡建設投入將達到1800億。

未來4-5年,隨着我國5G網絡建設的持續推進,三大運營商將持續高投入以實現全國覆蓋,預計到2025年我國5G網絡建設投資額累計將超過1.2萬億元。

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運營商設計院在5G網絡規劃中佔據絕對優勢

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2019年11月,中移動公開發布了2020年至2021年通信工程設計與可行性研究集中採購,其中5G網絡部分的規模約280億元。中國移動旗下的中移設計院中標份額高達265.1億,佔比94.6%,電信旗下的中通服諮詢、華信、廣東電信、廣東南方電信及中睿通信設計院累計中標14.1億,佔比約5%,運營商旗下的設計院中標份額累計約99.6%。,運營商設計院佔據絕對優勢,非運營商的通信設計院受益小。

5G基站建設華爲佔比近6成

2020年我國5G基站建設累計投資約698億元,其中中國移動採購23萬基站,中國電信和中國聯通合計採購25萬基站。按照採購基站數量情況來看,採購華爲基站數量最多,佔比達57%,中興僅次於華爲,佔比爲30%,愛立信佔比爲10.7%位列第三。

5G網絡建設拉動光模塊需求增長

在5G網絡建設中,光模塊主要應用於BBU/DU到AAU的前傳,DU到CU的中傳以及CU到核心網的回傳中,5G網絡建設的加快將拉動光模塊需求的快速增長,根據iResearch公佈的測算數據顯示,2020年中國5G傳輸光模塊市場規模達36.4億元,預計未來5年我姑5G網絡建設能帶動約355億的光模塊市場規模。

第一觀察

5G工程施工建設行業集中度持續提高

5G通信工程施工是5G網絡生命週期的第二階段,目前我國具備通信工程施工總承包資質的企業近4000家,其中能承接設備安裝等大型項目的,即具備通信工程施工總承包一級資質的企業有290多家,行業競爭十分激烈。根據中國移動公佈的通信工程招標數據顯示,通信設備安裝採集項目市場集中度CR10由2016-2017年的50.5%上升到2020-2021年的60.2%,通信工程施工行業市場集中度持續提高,老牌企業受益較大。

以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院《中國5G產業發展前景預測與產業鏈投資機會分析報告》。